現(xiàn)在，關(guān)注自動(dòng)駕駛汽車(chē)的人都在問(wèn)：L3級(jí)車(chē)輛何時(shí)能成為主流？何時(shí)以及如何滲透到大眾市場(chǎng)？自動(dòng)駕駛汽車(chē)何時(shí)能接近人類(lèi)的安全水平？……

IDTechEx的新報(bào)告《2024-2044年自動(dòng)駕駛汽車(chē)、Robotaxi和傳感器》分析了當(dāng)前自動(dòng)駕駛技術(shù)的現(xiàn)狀，提供了一些答案。

脫手駕駛時(shí)代來(lái)臨

6月9日，梅賽德斯-奔馳在特斯拉老家“擊敗”了特斯拉，L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)Drive Pilot（駕駛領(lǐng)航系統(tǒng)）獲得美國(guó)加州政府認(rèn)證，成為首個(gè)被授權(quán)在美國(guó)人口最多的州銷(xiāo)售搭載上述系統(tǒng)量產(chǎn)車(chē)的汽車(chē)制造商，這樣的私家車(chē)也被允許在當(dāng)?shù)馗咚俟飞蠁⒂谩?/p>

這一重要里程碑標(biāo)志著脫手駕駛時(shí)代的來(lái)臨。事實(shí)上，奔馳的旗艦豪華S級(jí)轎車(chē)一次又一次成為乘用車(chē)未來(lái)技術(shù)的開(kāi)拓者和引領(lǐng)者。不過(guò)，它并不總是第一個(gè)采用新技術(shù)，只是作為汽車(chē)的發(fā)明者，奔馳在磨練新功能和引領(lǐng)行業(yè)方面具有標(biāo)志性意義，特別是德國(guó)的L3級(jí)認(rèn)證已被美國(guó)認(rèn)可，駕駛員可以首次雙手離開(kāi)方向盤(pán)，雙腳離開(kāi)踏板，注意力離開(kāi)駕駛。

雖然奧迪早在2017年就在巴塞羅那發(fā)布了世界上第一款L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)——第四代奧迪A8，它搭載了攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)，但生不逢時(shí)，它被監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制為L(zhǎng)2級(jí)，新A8從未開(kāi)放這一功能。

經(jīng)過(guò)一些重要的立法修改，2021年搭載本田SENSING Elite的Legend經(jīng)日本國(guó)土交通省L3級(jí)自動(dòng)駕駛認(rèn)證可以合法上路。在技術(shù)上本田可能更為領(lǐng)先，Legend基本配全了L3級(jí)所需的要素。不過(guò)，這樣的Legend只有100臺(tái)，只用于租賃，用戶(hù)支付1100萬(wàn)日元（約66萬(wàn)人民幣）可租用3年。

本田發(fā)布搭載SENSING Elite的Legend

在L3級(jí)俱樂(lè)部中，特斯拉、通用汽車(chē)和福特都可提供高速公路脫手駕駛，但這些系統(tǒng)都沒(méi)獲得L3級(jí)認(rèn)證，駕駛員總是需要注意車(chē)輛在做什么，也要對(duì)車(chē)輛負(fù)責(zé)。如果發(fā)生事故，在法庭上把責(zé)任歸咎于所駕駛的汽車(chē)是站不住腳的。伴隨奔馳的L3級(jí)車(chē)認(rèn)證，這些公司將會(huì)迅速做出反應(yīng)。

何時(shí)滲透到大眾市場(chǎng)？

既然L3級(jí)技術(shù)已經(jīng)在德國(guó)和美國(guó)落地，汽車(chē)市場(chǎng)上的每個(gè)人都在問(wèn)：“這樣的技術(shù)何時(shí)如何滲透到大眾市場(chǎng)？”

一段時(shí)間以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)都一直停留在L2級(jí)，盡管一些脫手系統(tǒng)已經(jīng)問(wèn)世了很長(zhǎng)時(shí)間，如通用汽車(chē)的Super Cruise和福特的Blue Cruise。消費(fèi)者可以使用自適應(yīng)巡航控制（ACC）和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)（LKAS）等功能，但還是要對(duì)車(chē)輛負(fù)責(zé)。

2022年汽車(chē)市場(chǎng)ADAS功能可用性

不過(guò)，搭載上述功能的都不是主流車(chē)型，通用和福特的L3級(jí)系統(tǒng)僅適用于高端車(chē)型；特斯拉的頂級(jí)“全自動(dòng)駕駛”功能則要收費(fèi)15000美元。所以，這項(xiàng)技術(shù)要滲透到大眾市場(chǎng)還需假以時(shí)日。

隨著時(shí)間推移，汽車(chē)的自動(dòng)化程度一直在緩慢提升，高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS）功能的采用率和能力也在不斷提高。如今，消費(fèi)者很難買(mǎi)到一輛沒(méi)有自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、ACC或LKAS等功能的車(chē)。事實(shí)上，2021年至2022年，搭載ACC和LKAS的L2級(jí)汽車(chē)增長(zhǎng)了20%。IDTechEx預(yù)計(jì)，2023年L2級(jí)車(chē)將占新車(chē)銷(xiāo)量近41%，幾乎是2020年的兩倍。

ACC和LKAS等功能可以視為主流，目前銷(xiāo)售的91%的汽車(chē)要么將ACC作為標(biāo)配，要么將其作為選項(xiàng)，86%的汽車(chē)有LKAS。這是花了15年時(shí)間才實(shí)現(xiàn)的，ACC 1999年首次出現(xiàn)，LKAS是在2007年。巧合的是，奔馳S級(jí)率先采用了ACC。那么，問(wèn)題來(lái)了，L3級(jí)是否還需要15年、20年甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能成為主流技術(shù)？ L4級(jí)系統(tǒng)還要等待多久？

L3這道坎那邊，萬(wàn)億美元年在招手

自動(dòng)駕駛汽車(chē)的障礙終于消失了。L3級(jí)私家車(chē)現(xiàn)已向公眾開(kāi)放，可以在有限的環(huán)境中可用；盡管有嚴(yán)格的限制，多種商業(yè)Robotaxi服務(wù)也已經(jīng)上路。在未來(lái)20年內(nèi)，這些都將擴(kuò)展到新的地區(qū)并實(shí)現(xiàn)更低的價(jià)位，將對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。IDTechEx預(yù)計(jì)，20年內(nèi)這方面將有超過(guò)1萬(wàn)億美元的年收入。

目前的私家車(chē)市場(chǎng)還是以L1、L2級(jí)汽車(chē)為主，后者的份額在不斷增長(zhǎng)。截至2022年，具有L3級(jí)技術(shù)能力的公眾車(chē)輛還需要進(jìn)行認(rèn)證。中國(guó)的一些車(chē)企甚至將他們的汽車(chē)描述為L(zhǎng)4級(jí)。在Robotaxi市場(chǎng)，美國(guó)和中國(guó)的初創(chuàng)企業(yè)越來(lái)越受歡迎，并開(kāi)始在多個(gè)地點(diǎn)將服務(wù)商業(yè)化。

目前ADAS功能的可用性

從2022年各地區(qū)采用ADAS的情況看，關(guān)鍵的ADAS、主動(dòng)安全和被動(dòng)安全功能已廣泛應(yīng)用于新車(chē)。美國(guó)、歐盟+英國(guó)+歐盟和日本80%以上的新車(chē)都配備了AEB。通常使用雷達(dá)、攝像頭或兩者兼有，以使ACC和LKAS的應(yīng)用相對(duì)簡(jiǎn)單。即便如此，出于利潤(rùn)的考慮，汽車(chē)制造商通常將這些功能作為可選項(xiàng)提供，這意味著總體部署量較低，不過(guò)硬件已在車(chē)上。

有助于幫助提高安全性的盲點(diǎn)檢測(cè)正變得越來(lái)越可用。這些系統(tǒng)需要兩到四個(gè)額外的雷達(dá)。在安全驅(qū)動(dòng)下，歐洲NCAP等認(rèn)證機(jī)構(gòu)越來(lái)越重視這些主動(dòng)安全系統(tǒng)。

ADAS的持續(xù)采用

除了旗艦車(chē)型，近年來(lái)ADAS功能的采用率有所增加，美國(guó)仍是ADAS功能的最大采用者。安全是主要驅(qū)動(dòng)因素，特別是為了提高弱勢(shì)道路使用者安全性的AEB，以及有助于避免高速公路碰撞的車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）。這些系統(tǒng)配備攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)等傳感器。一旦這些系統(tǒng)和傳感器安裝在車(chē)上，汽車(chē)制造商就很容易提供各種功能，如ACC和高速自動(dòng)領(lǐng)航輔助駕駛（NOH），并為汽車(chē)制造商創(chuàng)造額外價(jià)值。

ADAS的普及和增長(zhǎng)對(duì)當(dāng)今汽車(chē)傳感器市場(chǎng)影響最大，因?yàn)槊枯v車(chē)需要多個(gè)攝像頭和雷達(dá)。隨著新功能的出現(xiàn)和L3級(jí)的部署，特別是L4級(jí)的開(kāi)發(fā)，加上搭載多達(dá)40個(gè)傳感器的Robotaxi開(kāi)始起飛，傳感器套件將繼續(xù)增長(zhǎng)。

統(tǒng)計(jì)顯示，每輛車(chē)總共裝有1.46部雷達(dá)，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1.2億部，其中大部分用于L2級(jí)車(chē)輛。幾乎所有的L2級(jí)車(chē)都有前置雷達(dá)，大約一半的車(chē)都配備了盲點(diǎn)檢測(cè)系統(tǒng)，車(chē)輛兩側(cè)各有一個(gè)雷達(dá)。
歐洲L0級(jí)和L1級(jí)的雷達(dá)采用率特別高，這表明AEB系統(tǒng)已成為所有級(jí)別的標(biāo)配，也是獲得安全機(jī)構(gòu)最高評(píng)數(shù)所必需的。

隨著下一代技術(shù)的快速發(fā)展和無(wú)人駕駛服務(wù)的成熟，為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)了一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻。所有自動(dòng)駕駛汽車(chē)都需要攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)，以及5G連接和高清地圖等技術(shù)。

IDTechEx高級(jí)技術(shù)分析師James Jeffs博士認(rèn)為：“新興的L3級(jí)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛出行即服務(wù)（MaaS）將使汽車(chē)傳感器市場(chǎng)10年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到13%?！备叻迤?chē)銷(xiāo)售、商業(yè)Robotaxi服務(wù)部署、ADAS的采用、認(rèn)證L3級(jí)車(chē)輛的出現(xiàn)，將使激光雷達(dá)、雷達(dá)、攝像頭、車(chē)內(nèi)攝像頭、熱成像、高清地圖、5G和V2X市場(chǎng)受益。

L4級(jí)技術(shù)何時(shí)到來(lái)？

L3級(jí)車(chē)已經(jīng)抵達(dá)，需要多長(zhǎng)時(shí)間才能普及，L4級(jí)車(chē)什么時(shí)候會(huì)到來(lái)？

“歷史的經(jīng)驗(yàn)值得注意”，通過(guò)研究分析了4000多本幾十年前的汽車(chē)宣傳冊(cè)，IDTechEx發(fā)現(xiàn)L1級(jí)、L2級(jí)和L3級(jí)技術(shù)的出現(xiàn)相隔大約10年。的結(jié)論是：一項(xiàng)技術(shù)通常需要10-20年才能在汽車(chē)市場(chǎng)上廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)L3級(jí)將在2030年成為常見(jiàn)的范式；而到2030年代初，才能看到公共道路第一個(gè)L4級(jí)技術(shù)可供私家車(chē)使用。

L4級(jí)Robotaxi將很快部署，由于是在非常有限的地理圍欄區(qū)域內(nèi)運(yùn)行，與私家車(chē)的主要區(qū)別在于安全運(yùn)行更容易認(rèn)證。

自上個(gè)十年中期以來(lái)，Robotaxi的測(cè)試和試驗(yàn)一直很活躍。2016年以來(lái)，Robotaxi試驗(yàn)城市數(shù)量增加了5倍。

Robotaxi測(cè)試的城市數(shù)量

2017年，第一家商業(yè)Robotaxi服務(wù)在鳳凰城上線，由Waymo運(yùn)營(yíng)。2022年，類(lèi)似的服務(wù)已在舊金山和中國(guó)各地的城市上線。

部署商業(yè)Robotaxi的城市數(shù)量

自動(dòng)駕駛汽車(chē)正接近人類(lèi)安全水平

除了私家車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)展，Robotaxi市場(chǎng)終于開(kāi)始進(jìn)入萌芽階段。理論上，商業(yè)服務(wù)自2017年以來(lái)就已經(jīng)可用，但早期僅限于特定人群，而非公眾。2020年，當(dāng)Waymo開(kāi)始讓公眾使用其在鳳凰城的完全無(wú)人駕駛叫車(chē)服務(wù)時(shí)，情況發(fā)生了變化。2022年，無(wú)人駕駛叫車(chē)服務(wù)已在美國(guó)和中國(guó)多個(gè)城市向公眾開(kāi)放，包括舊金山、拉斯維加斯、北京、深圳等。2023年，Waymo、通用Cruise、百度Apollo等公司正在向更多城市擴(kuò)張，并增加現(xiàn)有地點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)區(qū)域。

Robotaxi服務(wù)的增長(zhǎng)和擴(kuò)張?jiān)诤艽蟪潭壬先Q于自動(dòng)駕駛汽車(chē)能否證明其安全性。這并不容易衡量，對(duì)加州450多份涉及自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)的碰撞報(bào)告以及1500多萬(wàn)英里的道路測(cè)試數(shù)據(jù)安全性的分析表明，自動(dòng)駕駛汽車(chē)的安全性正在以指數(shù)級(jí)的速度提高，2023年將接近人類(lèi)的安全水平。

經(jīng)過(guò)多年的等待、錯(cuò)誤的開(kāi)始和巨大的希望，汽車(chē)行業(yè)終于迎來(lái)了一個(gè)新時(shí)代。自動(dòng)駕駛汽車(chē)的時(shí)代即將到來(lái)，將使未來(lái)20年的交通行業(yè)發(fā)生巨大的變革。